Salesforce Lightning Add-in pro Outlook je úžasný nástroj, který vám umožní udržet váš prodejní proces organizovaný a zefektivněný. Je to skvělý způsob, jak spravovat svůj prodejní kanál a ujistit se, že své potenciální zákazníky a zákazníky sledujete včas. Chcete-li nainstalovat doplněk Salesforce Lightning pro aplikaci Outlook, musíte nejprve nastavit několik věcí. Nejprve musíte mít účet Salesforce. Pokud jej ještě nemáte, můžete se zaregistrovat k bezplatné zkušební verzi zde. Jakmile budete mít účet Salesforce, budete si muset nainstalovat plugin Salesforce pro Outlook. To lze provést tak, že přejdete na stránku Salesforce for Outlook a kliknete na tlačítko 'Stáhnout nyní'. Jakmile je plugin nainstalován, budete muset restartovat Outlook. Po restartování aplikace Outlook se budete moci přihlásit ke svému účtu Salesforce a začít používat doplněk Lightning pro Outlook. To je všechno! S nainstalovaným doplňkem Salesforce Lightning pro aplikaci Outlook budete moci mít svůj prodejní proces organizovaný a efektivní. Vyzkoušejte to ještě dnes a zjistěte, jak vám může pomoci uzavřít více obchodů a rozšířit vaše podnikání.
E-mailový pracovní postup hraje důležitou roli v marketingu. Většina e-mailových služeb přidává kontakty nebo události kalendáře z e-mailu do CRMA, takže je můžete kdykoli najít. Obchodní zástupci na tuto metodu často spoléhají. Problém však nastává, když potřebujete aktualizovat záznam CRM na základě e-mailového vlákna. Na tyto činnosti je vynaloženo mnoho drahocenného času a úsilí.
Nový Doplněk Salesforce Lightning pro Outlook vám ušetří den tím, že vám umožní vyhledávat, zobrazovat a aktualizovat všechny záznamy CRM Salesforce spojené s vašimi e-mailovými kontakty přímo z aplikace Outlook. Výsledkem spolupráce mezi Microsoftem a Salesforce je nový doplněk Salesforce Lightning pro Outlook. Doplněk funguje jako v Výhled 2016/13 nebo později a Outlook na webu . Brzy bude k dispozici pro Outlook Mobile.
Salesforce Lightning pro Outlook
Pro přístup k doplňku Salesforce Lightning pro Outlook potřebujete předplatné Salesforce. Je k dispozici uživatelům Sales Cloud v Office Store bez dalších poplatků.
Pokud máte aktivní předplatné Salesforce, můžete si doplněk nainstalovat a získat k němu přístup. Zde je návod.
V Outlooku 2016 pro Windows přejděte na kartu Domů na pásu karet a vyberte Obchod (pokud používáte Outlook na webu, klikněte na ikonu ozubeného kola) a vyberte Spravovat doplňky.
Do vyhledávacího pole, které se zobrazí v pravém horním rohu, zadejte Salesforce. Když se vyhledávací dotaz vrátí s výsledkem „Salesforce Lightning Add-in for Outlook
